Как фермеры зарабатывают на экзотических для Украины продуктах
Но отсутствие спроса внутри страны фермерам компенсирует спрос на их продукцию за рубежом. Mind изучил четыре перспективных для экспорта направления, которые только начали осваивать в Украине. Примечательно, что три из них не новы для Украины. Еще сто лет назад здесь в промышленных масштабах выращивали устриц, разводили лягушек, осетровых рыб и добывали черную икру.
На полной скорости: улитки
В Украине разведением виноградных улиток занимается 10 крупных компаний и несколько десятков мелких фермеров. Это новый бизнес для украинских предпринимателей. Большинство из них выращивают улиток только последние три-четыре года и экспортируют до 90% продукции.
Объемы экспорта. В прошлом году на внешние рынки ушло около 347 тонн улиток – это в 108 раз больше, чем 2013 году. Экспортом занимаются пять компаний. За границу продают живую охлажденную улитку, в Украине – переработанную и замороженную.
Кому продают? Основные потребители украинской виноградной улитки – жители ЕС. Логистика украинского экспорта необычна: сначала живых моллюсков везут в Литву, Румынию и Польшу, там перерабатывают в полуфабрикат, замораживают и везут на другие рынки – в Италию, Испанию, Германию и Францию.
Сколько можно заработать? Украинские рестораны покупают живую охлажденную улитку по 180–200 грн за килограмм, в рознице готовый полуфабрикат стоит около тысячи гривен за килограмм, в ЕС продукцию закупают оптом. «Нижний ценовой порог закупки – 2,5–3 евро за килограмм и высокий – 8–15 евро за 1 кг», – рассказывает Дмитрий Бутенко, владелец компании «Эко Улитка». Кроме моллюсков фермеры продают икру улиток – 50 граммов стоит 1850 грн. Но икру реализуют в Украине – объемы этой продукции слишком малы для поставок на внешние рынки.
Какой объем инвестиций? Стартовый капитал в создание полноценной фермы со специализированным оборудованием и перерабатывающим цехом оценивают в 150 000 евро. «Такие инвестиции позволяют выйти через три-пять лет на объемы 10–15 тонн в год. За этот период вложения окупятся», – отмечает Дмитрий Бутенко. Рентабельность бизнеса может достигать 100%.
Какие перспективы? Дмитрий Бутенко отмечает, что в ЕС местные производители покрывают спрос, и украинским компаниям будет сложно завоевать свою долю рынка. В компании «Украгроконсалт» считают, что экспорт живой охлажденной улитки из Украины будет расти. «Это экологический продукт, и на него всегда будет спрос», – говорит Ольга Мозговая, аналитик «Украгроконсалт».
Выращивание улиток требует высокой доли ручного труда, что позволяет местным фермерам выдерживать ценовую конкуренцию. Но полноценной эта конкуренция будет тогда, когда улитку начнут перерабатывать в Украине для экспорта, а для этого нужно построить цех и сертифицировать его по всем нормам ЕС.
Ква-ква-ферма: лягушки
В Украине лягушачьи лапки – непопулярный продукт, но еще в 70-е годы прошлого века здесь был довольно развит земноводный промысел. В промышленных масштабах лягушку выращивали в Одесской области, также этих земноводных поставляли из Харьковской, Днепропетровской и Закарпатской областей. Основной страной сбыта тогда была Франция – туда отправлялось около 80 тонн продукции. С распадом Советского союза экспорт прекратился. Сейчас аграрии пытаются наладить зарубежные поставки.
Объемы экспорта. Объемы рынка и тем более экспорта подсчитать сложно – в Украине процветает нелегальная охота на лягушек. Константин Ткаченко, который консультирует бизнесменов по созданию лягушачьих ферм, говорит, что объемы поставок за рубеж могут достигать 100 тонн в год. Сертификат для поставок лягушачьих лапок в ЕС есть у пяти компаний.
Кому продают? В Украине – в местные кафе и рестораны. В ЕС основной покупатель – Франция.
Сколько можно заработать? Стоимость килограмма лягушачьих лапок на внутреннем рынке Украины составляет 200–650 грн. По словам Константина Ткаченко, в Евросоюзе украинские фермеры могут продавать свой товар по 10-15 евро. За рубежом ценится небольшая лягушка – весом около 125 грамм. «Это высоко рентабельный бизнес. Себестоимость конечного продукта – 2 евро за килограмм», – отмечает Ткаченко.
Какой объем инвестиций? «Чтобы организовать ферму на гектаре заболоченной территории, потребуется около $5000–10 000», – рассказывает Константин Ткаченко. Еще около $2000 в год потребуется на ее содержание. Такая ферма может давать около 300 000 лягушек год (это примерно 7 тонн лягушачьих лапок). Окупается такой бизнес на третий год.
Какие перспективы? В среднем каждый год в ЕС съедается около 10 000 тонн этого продукта. Самые крупные потребители – Франция, Швейцария и Бельгия. У украинских фермеров хорошие перспективы на европейском рынке – в их пользу говорит логистическое преимущество. Пока же до 90% лягушачьих лапок на европейские рынки поставляют из Индонезии.
Морская культура: устрицы, мидии, рапаны
Устрицы и мидии – дорогой и, до недавнего времени, в основном импортный товар. Например, выращивать устрицы в Украине начали в начале двухтысячных: первая ферма открылась в Крыму. А вторая – уже в 2014 году в Херсонской области (позже переехала в Одесскую область). Мидийных ферм насчитывается от силы пару десятков.
Рапана специально не выращивается – этого моллюска вылавливают в море. Объемы производства у устричной (она пока одна) и мидийных ферм еще не покрывают внутренний рынок. Но так было не всегда. Например, в начале ХХ века в Крыму добывали только 5 млн устриц в год, значительная часть которых шла на экспорт – во Францию, Англию и Италию. Черноморских устриц сейчас почти не осталось, и в Украине выращивают тихоокеанскую устрицу.
Объемы экспорта. По данным Госстата, в прошлом году Украина экспортировала в ЕС около 130 000 тонн мидий, рапаны и устриц. Информации по поставкам каждого вида из продуктов нет. Участники рынка говорят, что на экспорт в основном идет мясо рапаны. Украинские устрицы и мидии на внешние рынки не поставляются.
Куда поставляют? Основным покупателем рапаны в прошлом году был Вьетнам. Хотя в позапрошлом году эта страна не вошла даже в пятерку стран-покупателей. Кроме Вьетнама, покупают мясо рапаны Китай и Южная Корея.
Сколько можно заработать? Компания «Устрицы Скифии» продает своих моллюсков по 30 грн за штуку. Килограмм украинских мидий в рознице стоит от 100 грн, мясо рапаны – от 140 грн. Оптовая цена для мидий в Украине – от 30 грн/кг. «Себестоимость выращивания устрицы составляет менее одного евро. Маржинальность 100%», – отмечает Андрей Пигулевский, владелец компании «Устрицы Скифии». Себестоимость выращивания килограмма мидий оценивают примерно в 0,3 евро.
Какой объем инвестиций? Андрей Пигулевский инвестировал в создание устричной фермы около $200 000. Сейчас он выращивает около 17 тонн устриц в год, в планах через три-четыре года нарастить объемы до 40 тонн. Александр Чистяков, глава Ассоциации рыболовов Украины, говорит, что создание мидийной плантации, на которой можно выращивать 300–500 тонн моллюсков ежегодно, обойдется в миллион долларов. Окупиться бизнес может за три-четыре года. Например, устрице, чтобы вырасти, требуется полтора-два года.
Какие перспективы? По оценкам Александра Чистякова, на Черном и Азовском морях можно производить ежегодно не менее 20 000–30 000 тонн мидий и других моллюсков. Но у украинской мидии на внешних рынках вряд ли будет большой успех – она проигрывает по цене и качеству чилийским моллюскам.
А вот у устрицы есть шанс попутешествовать. Так в «Устрицах Скифии» думают об экспорте своего товара в Болгарию, Молдову и Румынию. «На другие страны в ЕС пока не смотрим – рынок там насыщен и конкурировать по цене мы не сможем. Там у фермеров можно купить килограмм устриц за 1,5 евро», – рассказывает Андрей Пигулевский. Перспективным для экспорта он считает китайский рынок. «Туда мечтают попасть все европейские производители. Ведь это самый емкий рынок потребления устрицы, и там готовы платить за высокое качество», – говорит бизнесмен. Но через 15 лет и ЕС может стать покупателем. Ученые прогнозируют, что к 2030-2035 гг. устрицы на атлантическом побережье исчезнут: с 2008 года у моллюсков отмечается повышенная смертность – на первом году жизни из-за вируса, поражающего моллюсков, погибает, порой, до 50% устриц.
В классе люкс: черная икра
Осетр считается исчезающим видом: многие разновидности осетровых находятся под охраной различных международных конвенций и занесены в Красную книгу. В Украине промышленный вылов запрещен c 2001 года. Но рыбу можно выращивать на специальных фермах – в нашей стране таким бизнесом занимаются около 20 хозяйств. Экспортируют пищевую черную икру всего две компании – Osetr и Bester.
Объемы экспорта. Совокупных данных по поставкам черной икры за рубеж нет. Но вряд ли совокупные объемы превышают 200 кг в год. Например, компания Bester поставляет на внешние рынки около 100 кг в год. «Меньше – нет смысла связываться с бюрократией. Когда мы экспортировали пробную партию – 10 кг икры, мы подали в разные инстанции около 3,5 кг документов», – делится Антон Яременко, владелец компании Bester.
Кому продают? В Украине – в рестораны, сети супермаркетов и небольшие магазины деликатесов, а также адресно клиентам. За рубежом – ЕС и США. В Евросоюзе своя логистика: сначала икра попадает на специализированный склад во Франции, а оттуда развозится в другие страны.
Сколько можно заработать? В Украине 100 граммов икры из местной стерляди стоит 1800 грн, а из украинского осетра – 2500 грн. В ЕС украинскую икру закупают в среднем по $600–800 за килограмм.
Какой объем инвестиций? По оценкам НИИ Азовского моря, первоначальные инвестиции в организацию хозяйства по производству 50 тонн осетровых ежегодно составляют $800 000. Антон Яременко говорит, что к этой сумме нужно еще добавить $2 млн – столько потребуется на содержание фермы, пока она начнет выходить на самоокупаемость. Для поставок в ЕС необходимо построить перерабатывающий цех – в свое такое производство Bester вложила около $400 000. Окупятся инвестиции не ранее чем через 15 лет – метать икру осетр начинает на 10-м году жизни, стерлядь – на 5-м.
Какие перспективы? Основной поставщик черной икры на мировом рынке – Китай. Но китайским производителям не удается полностью перекрыть спрос. Дефицит этого сорта икры в США оценивается в 19 тонн, во Франции – в 9 тонн. Так что у украинских компаний есть все шансы расширить свое присутствие на внешних рынках. Антон Яременко рассчитывает нарастить объемы экспорта до 2 тонн в ближайшие три года.