Найбільший виробник курятини в Україні візьме кредит до $400 млн для виплати боргів
Компанія “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, один з найбільших аграрних холдингів України, збирається рефінансувати євробонди на суму $500 млн з погашенням у травні 2024 року, взявши кредит на суму до $400 млн, йдеться в її повідомленні на Лондонській фондовій біржі.
“Беручи до уваги графік погашення боргів […] група аналізує різні сценарії обслуговування облігацій, зосереджуючись зокрема на тих $500 млн, які потрібно погасити у травні 2024 року, і має план, який, на думку керівництва, повинен забезпечити взаємовигідне рішення як для групи, так і для бондхолдерів”, – йдеться в повідомленні.
МХП повідомив, що досяг принципової домовленості з кількома міжнародними фінансовими установами про отримання кредиту на суму до $400 млн. Серед кредиторів буде, наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку, який збирається надати компанії чверть суми.
Група планує використати ці гроші для рефінансування облігацій, випущених у 2017 році під 7,75%.
“Основною метою проєкту є надання групі можливості підтримувати свою фінансову стійкість шляхом рефінансування єврооблігацій в умовах обмеженого доступу до фінансування на ринках капіталу через триваючу війну проти України”, – пояснив ЄБРР.
Миронівський хлібопродукт (МХП) – найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання. МХП представлений торговими марками “Наша Ряба”, “Легко”, “Бащинський”. Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj).
Група має у своєму портфелі ще два випуски, але з пізнішим терміном погашення: облігації-2026 на $550 млн під $6,95 і облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.
“За нашими оцінками, наявний залишок грошових коштів компанії в розмірі $300 млн станом на кінець 2022 року та очікуваний вільний грошовий потік (FCF) у 2023 році не дозволять МХП погасити облігації. Тому ми вважаємо, що вона буде говорити з кредиторами про певне рефінансування”, – зазначали аналітики Fitch у лютому.
Джерело: LIGA.Бізнес