Ф’ючерси на сою на CBOT зросли через підвищення цін на нафту та напруження на Близькому Сході
Про це розповідає AgroReview
У вівторок спотові ціни на кукурудзу та сою у США залишалися майже незмінними, оскільки учасники ринку уважно стежили за впливом ескалації конфлікту на Близькому Сході на світові ринки сировини.
Динаміка ф’ючерсів на CBOT: соя, олія, шрот
На Чиказькій товарній біржі (CBOT) ф’ючерси на сою протягом дня демонстрували волатильність, але за підсумками торгів закрилися з приростом завдяки стійкому зростанню цін на нафту. Зростання нафтових котирувань відбулося третій сесії поспіль на тлі загострення ситуації між США, ізраїлем та іраном. Водночас ринок сої стримувала невизначеність щодо попиту з боку Китаю та конкуренція з Бразилією.
“Це змушує людей входити і виходити з ринку”, – сказав Джим Герлах, президент A/C Trading. «Зараз ніхто не хоче відкривати надто довгі чи надто короткі позиції».
За підсумками торгів травневі ф’ючерси на сою на CBOT подорожчали на 6,5 цента і закрилися на рівні 11,70,5 долара за бушель. Травневі ф’ючерси на соєву олію додали 0,08 цента – до 62,82 цента за фунт, а на соєвий шрот зросли на 1,80 долара – до 314,70 долара за коротку тонну.
Деталізовано котирування виглядали так:
- Mar 26 Soybeans: $11.55 3/4 (+5 3/4 цента)
- May 26 Soybeans: $11.70 1/2 (+6 1/2 цента)
- Jul 26 Soybeans: $11.83 1/4 (+6 1/4 цента)
- Спотова ціна: $10.97 1/2 (+6 1/4 цента)
Тенденції експорту української олії та макухи
За перші 25 днів лютого обсяг залізничних перевезень української олії на експорт сягнув 114,7 тис. тонн, що на 28% більше, ніж у січні, та на 1,2% вище, ніж за аналогічний період минулого року. 34% цього обсягу було спрямовано в порти, що на 46,1% менше, ніж торік. Водночас експорт через прикордонні переходи збільшився на 84,8%, а частка олії, що перевозиться залізницею, сягнула 66%.
Перевезення макухи та шротів у лютому оцінюються на рівні 199,9 тис. тонн, що на 7,8% менше за січень, але на 9% більше, ніж у лютому минулого року. 76% цієї продукції експортували через прикордонні переходи (зростання 13,7% порівняно з минулим роком), а експорт у порти знизився на 3,1%.
Зернові ринки: тенденції пшениці та кукурудзи
Ф’ючерси на пшеницю на CBOT у вівторок продемонстрували незначне зниження через укріплення долара та завершення закриття коротких позицій, які раніше підтримували ціни. Поліпшення погодних умов у США для озимої пшениці та надлишкова світова пропозиція продовжують тиснути на ринок.
Травневі ф’ючерси на м’яку червону озиму пшеницю знизилися на 3,25 цента (5,74 долара за бушель). Тверда червона озима пшениця KC May зросла на 3,5 цента (5,78 1/4 долара), а яра пшениця Minneapolis May – на 3,25 цента (6,13 1/4 долара).
На європейському ринку ф’ючерси на пшеницю на Euronext виросли на 0,4% до 202 євро за тонну завдяки послабленню євро, що посилило позиції експортерів ЄС. Трейдери відзначають збереження переваги Чорноморського регіону та значний інтерес з боку єгипетських приватних імпортерів. Російська та українська пшениця з вмістом білка 11,5% залишаються найдешевшими для постачань до Єгипту (близько 250 доларів за тонну C&F).
Ф’ючерси на кукурудзу на CBOT завершили сесію з підвищенням, підтримані зростанням цін на енергоносії та сою. Попит на американську кукурудзу на експорт залишається стабільним: за інформацією USDA, експортерам вдалося продати 196 тис. тонн кукурудзи в невідомі напрямки. Травневий ф’ючерс на кукурудзу піднявся на 3/4 цента – до 4,46 1/2 долара за бушель.
Поточні котирування кукурудзи:
- Mar 26 Corn: $4.34 1/4 (+1 цент)
- May 26 Corn: $4.46 1/2 (+3/4 цента)
- Jul 26 Corn: $4.55 1/2 (+1 1/4 цента)
- Спотова ціна: $4.06 3/4 (+1 цент)
Ситуація на ринку ріпаку та вплив нафтового фактора
Ф’ючерси на ріпак на Міжконтинентальній біржі зросли другий день поспіль завдяки підвищенню нафтових котирувань. Авіаудари по об’єктах нафтогазової інфраструктури на Близькому Сході та перекриття Ормузької протоки призвели до різкого стрибка цін на нафту, що також відобразилось на цінах на соєву та ріпакову олію й малазійську пальмову олію. Зростання вартості нафти вже вплинуло на підвищення цін на добрива та природний газ.
Очікується, що зниження або скасування Китаєм мит на канадський ріпак активізує експорт цієї культури з Канади. Травневий контракт перевищив рівень опору в 700 канадських доларів за тонну, а новий рівень опору, за оцінками аналітиків, становить 720 доларів. Найближчим часом очікується оприлюднення канадською статистикою прогнозу посівних площ, де трейдери очікують збільшення площ під ріпак у 2025–2026 роках (21,62 млн акрів).
Канадський долар зміцнився до 73,20 американських центів, а обсяг контрактів у вівторок склав 75 116 (проти 75 929 у понеділок). Основна частина операцій – 40 620 – припала на спреди.
Котирування ріпаку на майбутні місяці (канадські долари за тонну):
- May: 706,60 (+8,20)
- Jul: 717,20 (+8,10)
- Nov: 707,40 (+5,70)
- Jan: 713,90 (+5,40)
Вартість какао, фрахту та енергоресурсів: нові виклики
Ф’ючерси на какао мали змішану динаміку: контракт на ICE NY знизився на 6% ($3013), а на ICE London виріс на 22%. Волатильність пояснювалася змінами валютних курсів. Зміцнення долара США до максимуму за 3,25 місяця послабило ціни в Нью-Йорку, а падіння британського фунта підтримало котирування в Лондоні.
Індекс Балтійської біржі, який відстежує ставки для суден суховантажного типу, зріс до максимуму від грудня, досягнувши 2242 пунктів (+2,5%). Це пов’язано зі зростанням витрат через ескалацію конфлікту з Іраном, що змушує судна обирати довші маршрути. Вартість страхування також збільшується, оскільки страхові компанії скорочують покриття.
Індекси за класами суден:
- Capesize: 3245 (+3,6%) – місячний максимум
- Panamax: 2002 (+1,2%) – найвищий рівень з вересня
- Supramax: 1383 (+1,6%)
Нафта марки Brent у вівторок наблизилася до 80 доларів за барель, хоча зростання було дещо згладжене після заяви президента Трампа про військово-морський супровід танкерів в Ормузькій протоці. Під час сесії ціни підскочили понад 8% після атак на нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії та ОАЕ.