У грудні закупівельні ціни на молоко стабілізувалися

Фактичний показник індексу сирого молока в листопаді склав 232 пункти (попередній прогноз дорівнював 233 пункти), що на 2 процентних пункти вище жовтня і на 22 пункти вище за аналогічний показник минулого року. Прогнозний показник індексу на грудень розраховується на рівні 233 процентних пунктів, що на 1 пункт вище листопада і на 10 пунктів вище грудня минулого року, пише infagro.

У листопаді закупівельні ціни на молоко досягли свого історичного максимуму, найвища вартість молока сільгоспвиробників склала 10,50 грн/кг. Середня ціна фермерського молока зафіксувалася на рівні 9,70 грн/кг що також є хорошим значенням при виробництві молока, адже рентабельність бізнесу в такому випадку становить 50−80%.

Погані новини в тому, що з урахуванням дорогої сировини, переробники змушені були збільшувати прайси і на кінцеві продукти. Така ситуація негативно відбилася на споживчому попиті, тому вже в грудні ціни на сире молоко припинили зростання і навіть почали трохи опускатися. Проте, індекс трохи зміцнився завдяки зростанню частки переробки дорожчої сировини сільгоспвиробників, що позначиться на середній закупівельній вартості молока.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Українські агровиробники можуть відмовитися від посіву гречки вже в наступному році

Про це повідомив глава Міжнародної асоціації виробників гречки Микола Малієнко, пише etcetera.media.

За словами експерта, падіння ціни на гречку в 2017 році обумовлено великим обсягом крупи з Росії, де в цьому році було зафіксовано перевиробництво цієї культури. У той час як українські виробники гречки не отримали очікуваного врожаю через погодні умови.

"До речі, як показали спеціально зроблені лабораторні аналізи, чимало завезеної російської гречки має низьку якість. Зокрема, вона не відповідає нашим стандартам за 9-ма показниками. Але при цьому заходить на наш ринок і демпенгує на ньому", - заявив Микола Малієнко.

Деякі агрогосподарства зібрали всього 0,8 тонн гречки з одного гектара, тоді як нормальна врожайність складає 2 тонни з гектара. Також відзначимо, що закупівельна ціна гречки не перевищує 8-9 тисяч гривень за тонну, і враховуючи орендну плату за землю та інші агротехнічні заходи, собівартість гречки досягає 12-13 тисяч гривень. За словами Миколи Малієнко, це стало причиною того, що в наступному році українські аграрії можуть відмовитися від посіву гречки.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Які новації приніс в АПК рік, що минає

Всупереч кільком погодним антирекордам і дефіциту міндобрив, сформованому зупинкою заводів Ostchem у розпал весняної посівної, Україна зібрала другий за величиною в новітній історії урожай зернових – 62,3 млн т. Навіть попит на такі традиційно імпортозалежні культури, як жито і гречка, повністю забезпечений внутрішнім виробництвом, пише mind.ua.

У цілому, за підсумками року галузь зберігає за собою статус флагмана національної економіки: частка АПК у ВВП країни – близько 12% або 340 млрд гривень. Понад 40% усього українського експорту або близько $15 млрд (за 10 місяців) припадає на продукцію сільгоспвиробництва, переважно – сировинну.

Угода року. Аграрний сектор – найдинамічніший у національній економіці, і він же став першим, де поступово відновлюється докризовий рівень злиттів/поглинань. Провідний учасник M&A – група «Кернел» Андрія Веревського, яка реалізувала найважчу операцію року – покупку 100% агрохолдингу «Українські аграрні інвестиції» (УАІ). Сума угоди склала $155 млн за рослинницький бізнес УАІ в обсязі понад 190 000 га сільгоспземель, розбитих на 62 сільгосппідприємства в 16 областях України і 200 000 тонн потужностей зі зберігання.

У результаті цієї угоди земельний банк «Кернела» перевищив 600 000 га, а продавець – російська «Ренесанс Груп» Михайла Прохорова – нарешті успішно завершила багаторічні спроби вийти з українського бізнесу.

Також у 2017 році «Кернел» закрив операцію з придбання у компанії Glencore 10 агропідприємств у Черкаській, Київській та Вінницькій областях і отримав погодження АМКУ на покупку частки в статутних капіталах 10 агропідприємств холдингу «Агро Інвест Україна» серба Міодрага Костича.

У 2017 році активно нарощував свій аграрний бізнес і власник мережі DIY-гіпермаркетів «Епіцентр» Олександр Герега, акумулювавши близько 100 000 га завдяки покупкам компаній «Агрохолдинг-2012» і «Вінницька аграрно-промислова група». Учасники сільгоспринку характеризують стратегію новачка як «надагресивну». План-мінімум для Гереги в АПК – 300 000 га протягом декількох років. Окреслювати такі амбітні горизонти йому допомагає колосальний фінансовий ресурс, що генерується «Епіцентром» (прибуток у 2016 році – 2,434 млрд грн, виручка – 28,147 млрд грн, чистий дохід від операційної діяльності – 3,2 млрд грн).

Призначення року. 13 вересня 2017 року Кабмін призначив Дмитра Гавриша на посаду в.о. голови найбільшого державного оператора на аграрному ринку – Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ). Цьому рішенню передувала наростаюча криза в корпорації, різке зниження обсягів експорту до КНР і претензії з боку ССЕС – китайського партнера ДПЗКУ – в недотриманні умов контракту.

Новий керівник зернової корпорації невідомий аграрній галузі, але й залучали його як антикризового менеджера, а не стратега. Гавриш майже 20 років працював у бізнесі, з них шість років – з 2004 по 2010 рр. – обіймав посаду заступника голови правління найбільшої в Україні компанії з будівництва мостових конструкцій і транспортних розв'язок «Мостобуд».

Як повідомив Гавриш у короткому інтерв'ю (воно ж останнє, яке дав глава ДПЗКУ) одному з видань, його кандидатуру запропонувало рекрутингове агентство. Свої функції він охарактеризував як «загальноуправлінські й антикризові». «Те, що я не працював на аграрному ринку, в даному випадку великий плюс, оскільки я не пов'язаний з жодним із його учасників», – вважає він.

Новація року. Найбільш значуща для сільського господарства реформа була проведена вже насамкінець нинішнього року, а її практична реалізація почнеться восени наступного. 7 грудня, в ході прийняття Державного бюджету, депутати прийняли поправку до Податкового кодексу, якою скасували відшкодування ПДВ на експорт олійних культур – соняшнику, сої та ріпаку.

Новація мала набрати чинності з 1 березня 2018 і стала відповіддю на майже дворічні лобістські зусилля представників переробного бізнесу, чиї сумарні потужності вже перевищили 15 млн тонн на рік і потребували завантаження сировиною. Зараз майже весь соняшник переробляється всередині країни, але по ріпаку частка експорту перевищує 85%, а по сої – 60%.

Зміну експортного режиму з ПДВ на олійні було проведено виключно силами депутатів (навіть у КМУ про нього дізналися, схоже, по факту), і це стало предметом запеклих боїв між різними групами впливу в парламенті. Реалізації благої мети – нарощуванню переробки всередині країни та експорту продукції з високою доданою вартістю – зашкодила форма проведення цього рішення. Поправка приймалася без широкого обговорення, адже ініціатори небезпідставно побоювалися протидії, і була внесена до сесійної зали без проходження Аграрного комітету.

Сільгоспвиробники в особі аграрних асоціацій заявили про сумарні збитки через зниження експортних цін на рівень недоотриманого ПДВ у 10 млрд грн на коло (потім ця цифра зросла до 15 млрд), проте сухі розрахунки показують скромніший ефект.

Так, за оцінками економістів сума недоотриманого прибутку по галузі складе в рази менше – близько 3 млрд грн. «Рентабельність може знизитися на 6,5%, при цьому в 2016-му вона становила 61,9%, у 2015 – 78,4%, у 2014 – 36,7%. Фактично на фінансову звітність у кінці року це майже не вплине, а встановлене обмеження можна вважати заміною податку на екологію, за вирощування особливо шкідливих культур», – каже Григорій Кукуруза, економіст IMF Group. Щоб дати можливість експортерам завершити сезон за усталеними правилами, скасування ПДВ на сою було відстрочено до вересня 2018 року, а на ріпак – на два виробничих цикли, тобто до 2020 року.

Держава і галузь. У 2017 році на державному рівні вперше офіційно, а не декларативно, був затверджений курс на підтримку дрібних і середніх виробників. Кабмін затвердив Концепцію розвитку фермерських господарств на 2018-2020 рр., в якій зафіксував низку заходів, спрямованих на посилення ролі цієї категорії сільгоспвиробників в АПК. У наступному році з держбюджету фермерам буде скеровано 1 млрд гривень у форматі здешевлення ставок за кредитами, залученими на інвестпроекти, і на стимулювання кооперації знову-таки у формі співфінансування реалізованих кооперативами проектів.

За підсумком реалізації цих програм підтримки у трирічній перспективі розробники хочуть вийти на двократне збільшення частки фермерів в агарному ВВП (з 6% до 12%), п'ятикратне збільшення створених ними робочих місць (з нинішніх 100 000 до 500 000), оновлення парку агротехніки на 10% щорічно, а також додатково отримати до 1,5 млн тонн врожаю за рахунок поліпшення технологій, застосовуваних дрібними і середніми сільгоспвиробниками.

Ньюсмейкер галузі. Максим Мартинюк – перший заступник міністра аграрного міністерства і де-факто глава відомства після того, як Тарас Кутовий написав заяву про відставку, і чий офіційний статус повністю відповідає активізації ролі держави в галузі і спроб стимулювати розвиток стагнуючих секторів. Мартинюк був одним з учасників переговорів між аграрними асоціаціями і парламентом з питання скасування ПДВ на експорт олійних. Це посередництво не дало законотворчим різночитанням вилитися в багатотисячні мітинги аграріїв по всій країні. Серед озвучених ним ініціатив – можливість введення спеціальної ставки ПДВ для агросектора на рівні 7%, а також 100% усіх меседжів, що стосуються земельної реформи.

Утім, такій обізнаності та мандату на озвучування найбільш критичних тез у галузі є і більш прозаїчне пояснення – близькість до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, з яким Мартинюк працював у Вінницькій міськраді.

Ризики-2018. Особливість українського аграрного ринку, орієнтованого здебільшого на експорт, виводить на перший план зовнішні потенційні ризики: зміну правил торгівлі основними експортними позиціями та/або вимог до їхніх специфікацій. У 2017 році подібне сталося двічі: влітку єгипетський державний оператор GASC посилив вимоги до постачання причорноморської пшениці, підвищивши норму вмісту протеїну до 12,5%. Під цю вимогу підпадає російська пшениця, проте для значної частини українських зернових її важко виконати. У листопаді Індія, куди Україна до того моменту поставила 1,5 млн тонн пшениці на суму $234 млн, підвищила експортне мито на цю культуру вдвічі, до 20%. І тепер за підсумками сезону експерти очікують зниження експорту в цьому напрямку.

До специфічно українських ризиків можна віднести необхідність уже в січні виплатити перший транш за кредитом, наданим Державній продовольчо-зерновій корпорації Експортно-імпортним банком Китаю. В ході міжурядових переговорів досягнуто попередньої домовленості щодо повернення частини тіла кредиту і зниження процентної ставки на залишок до 2,5% + LIBOR, однак наскільки вона влаштовує кредитора, поки невідомо.

Ще один ризик – можливість радикальної трансформації всієї системи ієрархії в сфері земельних відносин. У парламенті зареєстровано кілька законопроектів (один з них – президентський), якими повноваження щодо розпорядження землями сільгосппризначення державної власності передаються на місця, а функції регулятора розпорошуються між різними суб'єктами. І якщо варіант розширення повноважень щодо розпорядження землями об'єднаних територіальних громад підтримується всіма, то передача земель держвласності під юрисдикцію РДА, як пропонується низкою законодавчих ініціатив, буде не реформою, а лише стресом для галузі, оскільки повертає порядок, який уже діяв раніше і згодом дискредитував себе.

Можливості-2018. Попри те, що мораторій на продаж сільгоспземель було продовжено ще на рік, до 11.01.2019, швидше за все, завершення земельної реформи в 2018-му Україна не побачить. Введення ринку землі – занадто радикальна реформа, токсичність якої хоч і знизилася (за два роки кількість людей, які підтримують зняття мораторію, зросла з 15% до 44%), але все ще занадто відчутна, щоб проводити її напередодні виборів. Проте, як можливість ринок землі в прогнозах на наступні 12 місяців не можна не враховувати, особливо якщо зовнішні донори України виявлять достатню наполегливість.

Наступний рік, швидше за все, відзначиться трансформаціями логістики сільгоспвантажів. Стара система себе вичерпала, і щорічно зростаючі обсяги експорту змушують операторів шукати або самотужки створювати альтернативні можливості, скеровуючи інвестиції в проекти із закупівлі та будівництва зерновозів і внутрішню інфраструктуру.

Ще один напрямок інвестицій і глобальна можливість розвитку сектора – зростання внутрішньої переробки, в тому числі як результат стимулюючих заходів у рамках держпідтримки і поступового розширення зовнішніх ринків збуту, в тому числі – збільшення квот на поставки до Євросоюзу.

Значний потенціал в АПК пов'язаний із розширенням корпоративного сегмента за рахунок проведення великої приватизації аграрних держпідприємств і таких гігантів, як «Укрспирт». Але з огляду на забюрократизованість процедур, пасивність ФДМ і вже згадані передвиборчі процеси, шанси на видимий прогрес у цій сфері до кінця 2018 року невисокі.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Топ-5 найбільш дохідних пивоварних компаній України

Згідно з даними Держстату, за підсумками 2016 року в Україні було зварено 180 млн дал пива, що на 7,4% менше, ніж у 2015 році. За підсумками дев'яти місяців 2017 року показники виробництва залишилися фактично на рівні попереднього року. За даними Держстату, було зварено 141 млн дал пива, що на 3% менше, ніж в 2016 р, пише delo.ua.

Останні пару років пивоварний ринок змушений був адаптуватися до нових реалій, пов'язаних як з різким падінням купівельної спроможності, так і з прирівнянням пива до алкогольних напоїв. Купівля оптової ліцензії на торгівлю за 500 тис. грн виявилася по кишені не всім виробникам, а депутати так і не змогли проголосувати за зниження розміру ліцензії до 30 тис. грн для невеликих пивоварень. "Ряд дрібних регіональних пивоварень пішли з ринку, які не осилили покупку ліцензії на оптову торгівлю. Решта змушені значно підвищувати вартість своєї продукції, щоб окупити ліцензію і залишатися в плюсі", - говорить Євген Шевченко, генеральний директор Carlsberg Ukraine. За його словами, за перше півріччя 2017 року ціни на пиво зросли на 10-15%. "При цьому зросли знижки в торговельних мережах", - додає він.

Пивовари відзначають, що стабілізації ситуації сприяла і більш зважена позиція уряду в питанні зростання акцизу. У 2017 році акцизи на пиво підвищилися на річний рівень інфляції, тобто на 12% - з 2,48 грн до 2,78 грн за літр. Спочатку Кабмін пропонував підвищити акцизи для пивоварів на 20%, але після консультацій в профільному парламентському комітеті розмір податку знизили.

Найбільшу частку ринку пива продовжує займати середньоціновий сегмент, на другому місці - низькоціновий. Проте останній рік спостерігається тенденція зростання преміального і суперпреміального сегментів. "Світлий лагер продовжує займати найбільшу частку на ринку. З останніх трендів можна виділити зростання попиту на крафтового і так зване flavored beer - Радлер, бірмікси та інші напої, зроблені на пивний основі", - розповідає Дмитро Шпаков, президент бізнес-підрозділу "AB InBev Східна Європа".

За його словами, крафт сьогодні хоч і дуже розвинений тренд в світі, але має деяку тенденцію до спаду. "У нас же він, навпаки, ще розвивається, почали з'являтися нові крафтові пропозиції, але як про масову тенденцію говорити поки рано, оскільки поняття "крафт" як таке на українському ринку ще не сформовано, і кожен розуміє його по-своєму", - додає президент бізнес-підрозділу "AB InBev Східна Європа".

На подальший розвиток українського пивного ринку також вплине глобальне об'єднання двох гігантів AB InBev і SABMiller. На українському і російському ринку з'явиться компанія AB InBev-Efes, яка об'єднає локальні активи двох гравців. На думку аналітика ринку алкогольних напоїв Ігоря Товкача, злиття підвищить ефективність об'єднаної компанії за рахунок централізації закупівель, дистрибуції та зростання об'єднаної частки ринку.

"За рахунок збільшення кількості брендів" САН ІнБев Україна "збільшить довжину своєї полки, а також поліпшить завантаження своїх потужностей. З огляду на, що за останні кілька років Efes сильно впав в обсягах продаваної в Україні продукції, повернути частку ринку буде непросто", - вважає Ігор Товкач.

Топ-5 найбільш дохідних пивоварних компаній України

1. Карлсберг Україна

2. САН ІнБев Україна

3. Оболонь

4. Пиво-безалкогольний к-т "Радомишль"

5. Перша приватна броварня

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

До зимових свят виробництво сурогатного алкоголю зростає на третину

Про це у коментарі УНН розповів співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Поряд із зростанням виробництва легального алкоголю, обсяги виробництва тіньового алкоголю також зростають. Можемо говорити про те, що на новорічні свята підпільне виробництво алкоголю зросте десь на 20-30%, як мінімум. Але ніхто не озвучить точних цифр, про них не відомо широкому загалу. Про них знають тільки ті, хто контролює тіньові потоки", - сказав він.

Відтак, український споживач має бути пильним при виборі лікеро-горілчаної продукції до новорічного столу, радить Снєгирьов.

"Поряд із зростанням виробництва нелегальної горілки, ніхто не відміняв і той контрафакт, що виробляється на неконтрольованих територіях та збувається в Україні. Пригадаймо нещодавній скандал, в якому був замішаний один із українських виробників алкоголю, який веде бізнес із окупованими територіями. За такої інформації немає вірогідності, що відсутні постачання до нас з іншого боку. Тому, українському споживачеві варто звертати увагу на продукцію, що продається у роздрібі. Адже в Україні, повторююсь, є поширеною практика збільшення випуску як офіційної, так і тіньової горілки напередодні свят", - сказав він.

Нагадаємо, що у листопаді, по відношенню до показників жовтня в Україні зросло виробництво горілки, коньяків та бренді.

При цьому, ціни на алкоголь напередодні свят залишаються стабільними. А низка виробників пропонують акційні знижки на свою продукцію. Наприклад, українське червоне вино “Коктебель” Каберне в середньому коштує 68,93 грн, але в окремих магазинах його можна придбати за акційною ціною — на 20 грн дешевше.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview

Як врятувати українську яловичину

Таку думку висловила заступник міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева, пише landlord.ua.

«Станом на 1 грудня 2017 року в усіх категоріях господарств утримується 3904,3 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ). Левова частка від загального поголів’я ВРХ припадає саме на особисті господарства – 2727,9 тис. голів, а в сільськогосподарських підприємствах – 1176,4 тис. голів.  І фактично на сьогодні йдеться не про виробництво чи експорт яловичини у більшості випадків, а про реалізацію телятини», — заявила вона.

На її думку, такий товар, як жива худоба та пів туші яловичини, має низьку додану вартість. Світові ж ринки зацікавлені у постачанні фасованих вирізок, стейків, заморожених, упакованих субпродуктів та інших видів переробленої м’ясної продукції. Проблема полягає в тому, що особисті господарства роздробленні та не можуть формувати партії переробленого м’яса для виходу на експорт.

Такої ж думки дотримується економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, який вважає головною проблемою виходу української продукції на експорт в недостатніх обсягах її переробки.

«У нас на жодному підприємстві немає обсягів переробки, які б дозволили завантажити контейнер за добу або за дві, щоб експортувати свіжу продукцію. Тому виробники вимушені заморожувати пів туші, накопичуючи об’єми. Крім того, внутрішній попит на відрізи яловичини/телятини настільки низький, що обсяги глибокої переробки ще менші. Тому шансів зібрати експортну партію продукції немає ніяких. Щоб працювати в сегменті свіжої охолодженої продукції, потрібно виробляти хоча-б один контейнер на два дні, або, краще, на день. Тобто 20 тонн готової продукції глибокої переробки. Це еквівалент 45 тис. бичків на рік. Зараз жоден з переробників в Україні не може цього запропонувати», — заявив він.

За словами Ольги Трофімцевої експорт свіжої української яловичини за результатами 9 місяців 2017 року склав 8,5 тис. тонн ($21,8 млн). Майже удвічі збільшився показник експорту мороженої яловичини за той самий період – він становив 21,6 тис. тонн ($61,5 млн). Найбільшими імпортерами є Білорусь, Азербайджан, Грузія, Ірак, Казахстан.

Щоб збільшити обсяги експорту, українським агровиробникам потрібні інвестиції, кооперація та продукція, що відповідає міжнародним стандартам, вважає Андрій Ярмак.
«Чи дорого коштує переробка? Абсолютно ні! Інвестувавши близько $6 млн, можна отримати щорічний оборот майже в 60 млн! Справді унікальна можливість, але є одне «але» — потрібні кастрати відповідної вгодованості та в відповідних кількостях. Згідно наших підрахунків, комерційно доцільний розмір фідлоту для відгодівлі кастратів складає 4 тис. голів. Жодне підприємство не має такого поголів’я. Найкращий вихід – кооперація. Можна й скуповувати у інших, але потрібно купувати бичка в перші дні після народження і тільки з подібним генетичним потенціалом, щоб можна було оптимізувати раціони та бізнес-процеси», — наголосив економіст.

Щодо держпідтримки, то за словами Ольгі Трофімцевої, для стимулювання виробництва яловичини в країні Мінагрополітики здійснює 9 основних кроків: продовжує держпідтримку агровиробників, розширює зони вільної торгівлі, впроваджує роботу аграрних атташе, підтримує виробництво через Експортну-кредитну агенцію та роботу виробників у торгівельних місіях, сприяє збільшенню поголів’я та сертифікації м’яса згідно міжнародним стандартам, а також просуває спільно з Держпродспоживслужбою українську яловичину на іноземні ринки та збільшує комунікації між представниками державних органів та підприємцями.

За оцінками ФАО, у 2015 році найбільшими виробниками яловичини у світі стали США – 15%, Бразилія – 14%, ЄС – 12% та Китай – 10%. Головні покупці на сьогодні – країни Близького Сходу та Південної Африки, але з кожним роком попит на імпорт яловичини у світі зростає на 8%, або на $2 млрд.

Основні агро-події тижня в Telegram-каналі та на -сторінці AgroReview