Кернел выпустил евробонды на 300 млн долларов
Кернел разместил пятилетние еврооблигации с доходностью 6,625%. Организатором выпуска выступили ING Bank и J. P. Morgan. Привлеченные средства компания использует для финансирования рабочего капитала и реализации общих корпоративных целей. Об этом сообщила пресс-служба Кернел.
«В результате проведенных роуд-шоу спрос на евробонды превысил предложение. Мы отметили высокий уровень заинтересованности среди инвесторов из Великобритании, США и континентальной Европы. Проявленный с их стороны интерес вызван прежде всего прозрачностью и открытостью нашей компании, а также улучшением общеукраинского инвестиционного климата. Размещение евробондов Кернел окажет положительное влияние на позицию страны на международных рынках капитала», – комментирует Евгений Осипов, генеральный директор Кернел.
90% евробондов традиционно выкупили инвестиционные фонды, 6% – хедж-фонды, еще 4% – банки. По географическому принципу размещения имеет следующую структуру: 49% – доля инвесторов из Великобритании, 27% – из США, 21% – из континентальной Европы, 3% – инвесторы других стран.
Накануне эмиссии международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг Кернел с уровня «B+» до «BB-», прогноз «стабильный». Сегодня он на два уровня выше рейтинга Украины. Агентство S&P подтвердило рейтинг “Кернел” на уровне «В».
«Правильная стратегия, устойчивая бизнес-модель и многолетнее лидерство на рынке стали положительными факторами при оценке кредитоспособности компании, – комментирует Анастасия Усачева, финансовый директор Кернел. – Нам доверяют инвесторы и международные банки, что подтверждается ежегодным продлением кредитных линий. С нами сотрудничают украинские и иностранные партнеры. Они уверены в нашей устойчивой позиции на рынке и важной роли компании для экономики страны».
Напомним, в 2017 году Кернел осуществил первый выпуск евробондов на Ирландской фондовой бирже, который стал историческим для страны в целом. Тогда компания открыла для Украины внешний долговой рынок после трехлетнего затишья, повысила имидж страны на мировой арене с экономической точки зрения.
Справка:
Кернел – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию Кернел поставляет в более чем 80 стран мира.
В 2018 – 2019 маркетинговом году компания впервые экспортировала 6,1 млн тонн зерновых, что является абсолютным рекордом среди агрокомпаний Украины.