Крупнейший производитель курятины в Украине разместил 8-летние евробонды

Об этом сообщила холдинговая компания агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), пишет НВ.

Также в MHP SE отметили, что акцептованные все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму $409,7 млн с $495,6 млн еврооблигаций в обращении.

На этом этапе компания также предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1 тыс. за $1 тыс. за номинал (не считая накопленных процентов).

После 21 марта (конечный срок начального этапа – ред.) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1 тыс.

Окончательный срок приема заявок – 6 апреля 2018 года.

Также отмечается, что совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения JP Morgan, ING Bank и UBS.

Кроме еврооблигаций-2020 года, в обращении находятся евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

У компании напоминает, что вырученные средства будут направлены, в том числе, на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020.

Мироновский хлебопродукт (МХП) – крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами ” Наша Ряба, Легко, Бащинский и др.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка выросла на 7% – до $1,1 млрд.