Производитель “Нашей Рябы” попросил кредиторов изменить условия долга

Агрохолдинг МХП (Мироновский хлебопродукт, крупнейший производитель курятины в Украине) обратился к владельцам еврооблигаций с погашением в 2020 году, которых осталось в обращении на сумму $79,4 млн, с просьбой гармонизировать формулировки двух ковенант с формулировкой ковенант больших выпусков облигаций с погашением в 2024 и 2026 годах.

Об этом говорится в сообщении МХП на Лондонской фондовой бирже, пишет НВ.

Агрохолдинг готов заплатить за согласие на такие изменения $5 за каждые $1000 номинала еврооблигаций.

Речь идет о ковенанты в части задолженности по товарным финансирования и определения МСФО и Допустимые займа.

МХП объясняет, что такая гармонизация позволит холдингу эффективно финансировать все свои операции и приступить к выборочных приобретений в соответствии со стратегией группы, которая обычно требует возникновения задолженности, обеспеченной активами целевых компаний или акционерным капиталом.

Компания отмечает, что на дату объявления соблюдает ковенанты, поддерживает коэффициент консолидированного кредитного плеча ниже 3.0 x и намерен делать это и впредь.

Срок приема заявок в рамках такого предложения МХП завершается 4 октября.

Ранее МХП дважды – в 2017 и 2018 годах – предлагал держателям еврооблигаций-2020 выкупать их, одновременно предлагая к размещению новые еврооблигации с погашением соответственно в 2024 и 2026 годах. По итогам тендера в мае 2017 года компания получила предложения на выкуп ценных бумаг на $245,2 млн, а в марте-апреле этого года – на $416,2 млн.

Мироновский хлебопродукт (МХП) – крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На украинском рынке МХП представлен брендами ” Наша Ряба, Легко, Бащинский тому подобное.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в частности на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк, которому принадлежит около 65% акций компании. Остальные 35% находятся в свободном обращении на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возрос в 3,3 раза – до $230 млн по сравнению с 2016 годом. Его выручка за прошлый год увеличилась на 13,4% – до почти $1,3 млрд.

За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10% – до $190 млн, выручка выросла на 16% – до $694 млн.